La venta de Hotelbeds terminará siendo resuelta por la vía de la Bolsa. La compañía ha pactado la refinanciación de su deuda de 1.300 millones para mejorar su salud y mostrar una cara más atractiva en su salida al mercado de valores, prevista para mediados de este mismo año (Hotelbeds: no escucharán ofertas por debajo de 5.000 millones).
Según un comunicado recogido por Expansión, este proceso se ha realizado mediante el lanzamiento de una oferta al mercado para mitigar el pago de dos de sus préstamos: uno de 760 millones que expira en 2028, y otro de 400 millones que vence en 2027. También ha refinanciado otro de 147 millones.
Asimismo, la empresa devolverá a sus accionistas, los fondos Cinven, CPPIB y EQT, los 240 millones que aportaron para rescatar a la compañía por el parón de la pandemia. Para todo ello, ha contratado a Evercore como asesor y cuenta con el apoyo de Citi, Bank of America y Morgan Stanley.
Para seguir ensalzando su perfil, Hotelbeds también ha destacado que el pasado ejercicio se cerró con unos ingresos de 8.400 millones. Asimismo, el Ebitda alcanzó los 369 millones, con un margen operativo del 56%. Con todo ello, confía en que su valor se eleve hasta los 4.000 millones.
